Je kunt niet altijd vertrouwen op wat je ziet. Karina wist altijd al dat het menselijk oog gevoelig is voor illusies, of ze nu natuurlijk ontstaan of door de camera worden gemanipuleerd. Terwijl ze echter langs de kust van Argentinië reist, komt ze een zwervende goochelaar tegen die haar realiteit verandert. De nieuwste film van Renata Zoric verkent het idee van transformatie en hoe je hier gebruik van kunt maken om nieuwe bestaansvlakken te betreden.